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解读 | 2017年北方“清洁取暖”煤改市场调研报告
一：国家层面的政策导向 1、李克强工作报告要求全面实施散煤综合治理。 2017年3月5日，国务院总理李克强在十二届全国人大五次会议上作政府工作报告，强调：全面实施散煤综合治理，推进北方地区冬季清洁取暖，完成以电代煤、以气代煤300万户以上，全部淘汰地级以上城市建成区燃煤小锅炉。 2、国家四大部门联合发文，因地制宜推广新型取暖模式。 2017年5月16日，财政部、住房城乡建设部、环境保护部、国家能源局四部门联合发布《关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知》（财建〔2017〕238号）。要求：重点围绕解决散煤燃烧问题，“集中为主，分散为辅”、“宜气则气，宜电则电”，因地制宜推广地热能、空气热能、太阳能、生物质能等可再生能源分布式、多能互补应用的新型取暖模式。 3、确立12 个清洁取暖试点城市，大额财政补贴。 2017年6月5日，四部委在《关于对2017年北方地区冬季清洁取暖试点城市名单进行公示的通知》中确定：天津、石家庄、唐山、保定、廊坊、衡水、太原、济南、郑州、开封、鹤壁、新乡等12个城市为2017年北方地区冬季清洁取暖试点城市，并面向社会公示。试点示范期为三年，中央财政奖补资金标准根据城市规模分档确定，直辖市每年安排10亿元，省会城市每年安排7亿元，地级城市每年安排5亿元。 二：2017年北京市农村地区“冬季清洁取暖”煤改热泵市场规模或超８０亿元 1、北京市“煤改”区域目前招标情况。 2017年北京市共有13个区县开展“冬季清洁取暖”改造工作，海淀、通州、朝阳、房山、怀柔、昌平、平谷、顺义、延庆、密云、大兴这11个区2017年先后对热泵产品进行了本年度公开招标，门头沟区和丰台区沿用2016年中标结果。 2、北京市各区目前中标企业情况。 截止到2017年7月9日，2017年各区入围及中标企业共计106家。其中包括： 2017年北京市11区户式新招空气源热泵中标企业； 2016年顺义区第二次招标的18家中标企业； 2017年顺义区备选30家企业； 2016年丰台区10家空气源热泵中标企业； 2016年门头沟区5家空气源热泵及5家地源热泵中标企业； 2017年海淀区、大兴区、延庆区地源热泵中标企业； 2017年海淀区2家集中供暖空气源热泵和地暖热泵中标企业； 2017年大兴区园区标段10家中标企业。 与2016年比较，中标企业总数新增37家。而且预测有些区域2017年中标备选企业并非每一家都会有实际装机量 3、北京目前公共场所热泵供暖市场情况。 2017年与2016年有所差异，村委会及公共服务场所、规模养殖业、籽种设施农业、城乡结合部集中供暖项目为工业或商业用低温空气源热泵产品提供了广阔市场。如： 2017年海淀区增加了低温空气源热泵和地源热泵的集中供暖项目； 大兴区2017年园区煤改电项目也提供了预算金额约6500万元的市场空间； 4、北京2017年“清洁供暖”目标。 2017年2月11日，北京市人民政府办公厅印发了《2017年北京市农村地区村庄冬季清洁取暖工作方案》，确定了工作目标：2017年10月31日前，完成700个村庄、1400个村委会和村民公共活动服务场所、79万平米籽种农业设施的“煤改清洁能源”工作。 在此基础上，再加上各区自加压的改造量，2017年北京市“煤改电”（不含“煤改气”）最高要完成约有900余村的总量任务，将有近约30.8万户居民在“冬季清洁取暖”中改为热泵类产品，仅户式低温空气源热泵采暖系统市场规模就有可能达到85.6亿元。 三：天津市2017年清洁取暖总投资110亿 1、天津市“清洁供暖”3年总目标。 原则：按照“热源侧”和“用户侧”双效提升,企业为主、政府推劢、居民可承受,“宜气则气、宜电则电、多能互补”,优先利用多种可再生能源； 目标：全部淘汰35蒸吨以下2287台燃煤供热锅炉,全部完成除山区外的100万户、1亿平米散煤取暖清洁能源替代,全部完成209万平米城镇既有居住建筑节能改造； 资金：2017年天津市计划安排清洁取暖项目共计24项, 总投资约110亿元,拟申请中央财政资金10亿元。 2、现有个别区域招标情况。 2016年10月18日，《天津市武清区2016-2017年度农村地区采暖“煤改电”设备—空气源热泵企业入围项目》发布，项目总预算34.77亿元，共10家空调及热泵企业中标，项目涉及22个镇街、353个村、约10.9万户空气源热泵任务总量，2016-2017年两年完成。 3、天津其他区“煤改电”政策情况。 据天津交通广播报道，2月27日，国网天津宝坻公司完成“煤改电”初步方案编制：任务量：6.43万户； 村落：大口屯、林亭口等地区约230个村落； 另据报道，天津滨海新区正在编制《滨海新区2017年散煤清洁化治理专项整治行动方案》： 任务量：5.3万户； 地区：胡家园街、海滨街、汉沽街、茶淀街、小王庄镇、太平镇、杨家泊镇等街镇。 四、山东省2017年“５＋１２农村清洁供暖”和“７市２１万户煤改电任务”或涉及煤改热泵 1、山东省清洁供暖总目标 2016年12月14日，山东省人民政府办公厅《关于推进农村地区供暖工作的实施意见》（鲁政办字〔2016〕208号）发布，提出了工作3步目标： 第一步：2016年，选择5个县（市、区）和10个建制镇，开展农村供暖试点，并投入1亿元补助； 第二步：2018年年底，全部农村幼儿园、中小学、卫生室、养老院、便民服务中心等公共场所和农村新型社区实现冬季供暖； 第三步：2020年年底，全省70%以上的村庄实现冬季清洁供暖。 2、山东省清洁供暖具体落实情况 1）5个试点县、12个试点镇确定公布 2017年2月8日，山东省农村地区供暖工作部门联席会议办公室发布了《关于公布山东省农村地区供暖试点县（镇）名单的通知》（鲁建村函〔2016〕48号）： 5个试点县市：威海市环翠区、日照市岚山区、临沂市费县、聊城市茌平县、菏泽市郓城县； 12个试点镇：济南市平阴县孔村镇、青岛市黄岛区泊里镇、淄博市淄川区双杨镇、枣庄市滕州市西岗镇、东营市利津县北宋镇、烟台市海阳市辛安镇、潍坊市寿光市羊口镇、济宁市经济开发区疃里镇、泰安市新泰市西张庄镇、莱芜市莱城区雪野镇、德州市乐陵市杨安镇、滨州市沾化区冯家镇； 2）7大重点城市推广热泵、蓄热电锅炉 据《国家电网报》报道：山东电力加大推动居民清洁供暖力度，在济南、淄博、聊城、德州、滨州、济宁、菏泽等7个大气污染传输通道城市推广热泵、蓄热电锅炉电能替代技术，预计供暖面积3400万平方米，推广电采暖居民用户21万户。 3）聊城主城区要完成24000户煤改电(气)任务。 2017年聊城全市完成10万户以上“以气代煤、以电代煤”工程，其中聊城主城区为24000户、东昌府区5600户、临清市10000户、冠县5463户、莘县16000户、阳谷县2446户、东阿县8000户、茌平县20400户、高唐县2224户、开发区3500户、高新区3500户、度假区3000户。 五、山西省太原、吕梁、晋中、长治、临汾5市各完成10万户以上以气代煤或以电代煤工程，其他市根据实际情况各完成5万-10万户。 1、山西省清洁供暖省级政策文件发布 1）2016年4月26日，山西省人民政府办公厅印发《推进城乡采暖“煤改电”试点工作实施方案》的通知，提出：“十三五”期间，全省力争完成50万户居民采暖“煤改电”任务。 2）2017年4月12日，山西省人民政府办公厅印发《山西省大气污染防治2017年行动计划》，提出全面推进冬季清洁取暖。要求：10月底前，太原、吕梁、晋中、长治、临汾5市各完成10万户以上以气代煤或以电代煤工程，其他市根据实际情况各完成5万-10万户。 2、山西省各大城市积极响应，发布政策文件 1）太原市：《太原市大气污染防治2017年行动计划》 2017年6月28日发布。要求2017年10月底前，完成111991户农村清洁供暖改造任务，其中市区农村共计203个，81991户。整村拆除9个村、4260户，集中供热13个村、4671户，煤改电63个村、18765户，煤改气118个村、54295户。清徐县20000户、阳曲县10000户，彻底解决农村冬季原煤散烧的问题。 2）临汾市：《关于2017-2019年“一城三区”清洁取暖工程的指导意见》 2017年3月31日发布，提出用3年时间（2017-2019年），投资35亿元对“一城三区”内的53个社区、366个村、18万户、54万人、3300万平方米实施清洁取暖改造，其中2017年完成总工程量的60%，完成清洁取暖改造1943.3万平方米，其中，其他清洁方式改造1409.9万平方米，实现市区城市规划区155平方公里区域内取暖“无煤化”，其余区域清洁取暖率达到60%以上的目标。 3）晋城市：《晋城市冬季清洁取暖改造工作实施方案》 4）长治市：《长治市2017年冬季清洁取暖“以电代煤”“以气代煤”工程实施方案》 2017年5月30日发布，提出2017年9月底前完成3区5县（城区、郊区、高新区和长治县、潞城市、屯留县、长子县、壶关县）30个乡镇（办事处）303个村（社区）118005户冬季清洁取暖“以电代煤”“以气代煤”工程任务，完成清洁取暖改造面积1493.09万平方米，减少燃煤59.72万吨的任务目标。实施1区（郊区）2县（长治县和壶关县）6个乡镇39个村8819户“以电代煤”供热改造，改造采暖面积100.61万平方米，年减少燃煤4.02万吨。 六、河南省计划完成气代煤、电代煤改造民生工程93万户 1、河南省级煤改文件 2017年3月16日，《河南省2017年加快推进供热供暖实施方案》下发：2017年河南省在供热管网无法覆盖区域，计划完成气代煤、电代煤改造民生工程93万户。 但总结河南各大城市的“煤改”政策，每户600-3500元的电代煤设备补贴政策，补贴额度让人哭笑不得。 2、河南省各大城市煤改政策 1）邓州市：《邓州市2017年电代煤、气代煤财政补贴方案》 文件以附件的方式发布了《河南省电代煤、气代煤替代民用产品推广目录（第一批）》，热泵、空调、蓄热式电锅炉、电热膜、发热电缆、燃气壁挂炉、燃气热泵空调等产品都在其推荐范围内。但补贴额度较低。 2）郑州市：《郑州市人民政府办公厅关于进一步推进散煤治理工作的通知》 对2016年统计台账上使用实施“电代煤”的居民户给予“电代煤”设备购置补贴，每户最高补贴不超过3500元； 3）新乡市：《新乡市“煤改气”“煤改电”洁净型煤替代补贴资金管理办法》 采暖设备由各县（市）、区政府组织公开招标，居民根据采暖面积和供热需求在中标企业和产品目录中自由选择，按照政府采购价的70%给予一次性补贴，每户最高补贴不超过3500元，其余由用户承担； 4）鹤壁市：《鹤壁市电代煤、气代煤设备购置项目实施办法》 根据实际购买价格按50%的比例予以补贴，每户补助最高不超过600元； 5）开封市：《开封市发展和改革委员会关于全市全域 “双替代”补贴政策的通告》 对用煤户台账内居民购置“双替代”取暖设备按照居民购买价格的70%给予一次性补贴，最高补贴金额2000元，超出部分由居民承担。 六、河北省，煤改气为主，总量在100余万户 2017年8月11日，河北省高碑店市发改委发布了《2017年“煤改电”户内取暖设备-空气源热泵采暖系统及安装项目招标公告》，对高碑店市内约1.71万户及约39个村开展煤改空气源热泵工作，项目预算总金额291370000元； 前不久河北石家庄发改委市虽然公布了“采暖煤改电电采暖设备采购及安装入围预中标公告”，但是石家庄实际上到底有多少煤改空气源热泵的任务并不十分清晰。虽然如此，河北13个环北京县市（涿州市、涞水县、涿鹿县、怀来县、赤城县、丰宁县、滦平县、三河市、大厂县、香河县、廊坊市的广阳区和安次区、固安县）仍值得企业关注。 此外，张家口作为2022年北京冬奥会的主办城市之一，减煤任务十分艰巨，《张家口市人民政府办公室关于印发电供暖目标任务的通知》对2017年张家口清洁供暖工程提出了任务目标，2017年张家口全年共启动2000万平方米清洁能源供暖工程，其中电供暖1500万平方米。 还有，唐山市成功入选“2017年北方地区冬季清洁取暖试点城市”，未来3年将获得冬季清洁取暖中央财政扶持资金15亿元，在冬季清洁取暖工作中，或者唐山市不再走河北其他各市煤改气的老路，煤改热泵或许将分得一部分市场。 |
